レバナスと3倍ETFの投資戦略【リスクとリターン徹底比較】

レバナスと3倍ETFの投資戦略【リスクとリターン徹底比較】

どうも~、世帯主です!

今回は、レバナスと3倍ETF(SOXL、TECL、WEBL)のリスクとリターンを徹底的に比較したいと思います。比較することで、以下の疑問の解決に役立てればと思います。

  • レバナスと3倍ETFをどんな戦略で投資するべきなのか?
  • リスクを抑えながら、高いリターンを出すためにはどうしたらよいのか?
  • 2倍、3倍レバレッジの乱高下に精神的に耐えることができるのか?

上記内容を考えてみました!

レバナスと3倍ETF【リターン!】

まずはリターンから確認してみます!

【レバナスのリターン】

レバナスは、過去の実績から、以下のパフォーマンスが見込めます。

世帯主想定です!

・月利2%

・年利26.82%

レバナスに100万円を投資した場合の想定パフォーマンスは以下です。

保有期間

(年)

評価額

(万円)

税引き前

利益(万円)

20.315%

税金(万円)

税引き後

利益(万円)

1 126.8 26.8 5.4 21.4
2 160.8 60.8 12.4 48.5
3 204.0 104.0 21.1 82.8
4 258.7 158.7 32.2 126.4
5 328.0 228.0 46.3 181.7
6 416.0 316.0 64.2 251.8
7 527.6 427.6 86.9 340.7
8 669.1 569.1 115.6 453.5
9 848.6 748.6 152.1 596.5
10 1076.0 976.2 198.3 777.9

5年後に181.7万円の利益

10年後には777.9万円の利益です。

【3倍ETFのリターン】

今回の3倍ETFは、SOXL、TECL、WEBLとします。

3倍ETFといっても、他にもいろんなETFがあり、それぞれパフォーマンスが違います。

SOXL、TECL、WEBLなら期間の切り取りによりパフォーマンスの差はあるものの、10年程度の期間ではほぼ同等レベルとみなせると考えました。

判断した根拠は下の2つの記事を参照下さい。

SOXL,TECLの過去10年のパフォーマンス

平均年率約43%

【TECLとSOXL徹底比較!】億万長者になる3倍EFTの威力が明らかに!
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SOXL,TECL,WEBLの元指数比較

【WEBLで億り人だ!】元指数の比較で将来性が見えた!
どうも~、世帯主です! 最近、株価絶好調の米国株。 特に3倍ETFの破壊力は凄まじく、SOXL、TECL...

というわけで

3倍ETF(SOXL,TECL,WEBL)は

以下のパフォーマンスが見込めます。

世帯主想定です!

・月利2.5

・年利34.48

3倍ETF(SOXL,TECL,WEBL)に100万円を投資した場合の想定パフォーマンスは以下です。

保有期間

(年)

評価額

(万円)

税引き前

利益(万円)

20.315%

税金(万円)

税引き後

利益(万円)

1 134.5 34.5 7.0 27.5
2 180.8 80.8 16.4 64.4
3  243.2  143.2  29.1  114.1
4  327.1  227.1  46.1  180.9
5  439.8  339.8  69.0  270.8
6  591.5  491.5  99.8  391.6
7  795.4  695.4  141.3  554.2
8  1069.7  969.7  197.0  772.7
9  1438.5  1338.5  271.9  1066.6
10  1934.5  1834.5  372.7  1461.9

5年後に270.8万円の利益

10年後に1461.9万円の利益です!

レバナスと3倍ETFのリターン徹底比較!

100万円投資した場合の、保有期間ごとの税引き後利益の比較をします!

保有期間後に売却した場合、いくらの利益になるのか?

保有期間

(年)

3倍ETF

利益(万円)

レバナス

利益(万円)

3倍ETF-レバナス

(万円)

1  27.5 21.4 6.1 
2  64.4 48.5 15.9 
3 114.1 82.8 31.3
4 180.9 126.4 54.5
5 270.8 181.7 89.1
6 391.6 251.8 139.8
7 554.2 340.7 213.4
8 772.7 453.5 319.2
9  1066.6 596.5 470.1
10  1461.9 777.9 684.0

表にすると、レバナスも凄いですが、3倍ETFの破壊力は魅力がありますね。3倍ETFなら、100万円投資して10年後には、税引き後利益で1461万円です。レバナスは777万円で1000万円にも届いていません。その差は、684万円です!

レバナスで満足できなくなるのは世帯主だけでしょうか・・・?



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レバナスと3倍ETF【リスク!】

レバナスと3倍ETFのリスクについて、暴落期間のドローダウン率と暴落期間の長さで比較したいと思います。想定した暴落期間は以下です。

リーマンショック

クリスマスショック

コロナショック

リーマンショックは2008年、クリスマスショックは2018年末、コロナショックは2020年の暴落期間です。

【ドローダウン率】比較!

【ドローダウン率】比較!

SOXL TECL WEBL レバナス
リーマンショック 84.2%
クリスマスショック 68.2% 60.3% 43.0%
コロナショック 83.8% 77.9% 75.9% 55.0%

レバナスは、QLDの値を使用しました。

3倍ETFは、運用実績が短く、リーマンショックのデータがありませんでした。仮想データを作成しようかと思いましたが、レバナスのドローダウン率が84.2%なので、この値を上回るという理解で留めておきます。

【ドローダウン期間】比較!

【ドローダウン期間】比較!

SOXL TECL WEBL レバナス
リーマンショック 4年5ヶ月
クリスマスショック 1年7ヶ月 7ヶ月 9ヶ月
コロナショック 10ヶ月 6ヶ月 4ヶ月 4ヶ月

ドローダウン期間は、暴落前の高値から、同じ株価水準まで回復するまでの期間とします。リーマンショックの暴落でレバナスの株価回復には4年5ヶ月の期間が必要でした。



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レバナスと3倍ETF【投資戦略】

レバナスと3倍ETFで、できるだけリスクを抑えながら、高いリターンを得るための戦略を考えたいと思います。

リスクからの戦略

リスクとして考えたいのが、リーマンショック級の暴落が来た場合は、レバナスの最大ドローダウン率84.2%、暴落期間4年5ヶ月です。これ以上の暴落には精神的に耐えるのが難しいのではないでしょうか・・・。

  • 通常時の運用は、レバナスが限界
  • 3倍ETFは、精神的に困難

リターンからの戦略

次に、リターンを比較した場合、3倍ETFは、100万円投資して10年後には、税引き後利益で1461万円、レバナスは777万円で1000万円にも届いていません。確かに3倍ETFのリターンは凄まじいのは間違いありません。

3倍レバレッジをいつ投資できるのか?と考えると、通常時の投資ではなくドローダウン率と暴落期間を低減できる暴落期間に投資するのがよいのではないでしょうか。

  • 通常時は、レバナスで運用
  • 3倍ETFは、暴落期間に投資

レバナスと3倍ETFの投資戦略について、詳しくは以下を参照下さい。

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それでは、また~!(^^)!

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