どうも～、世帯主です！
最近、SOXLのブログ記事を書いたところ、SOXLに興味を持たれている人が思ったより多いんだな！？と思ったので、SOXLとよく比較されるTECLの将来性、投資妙味についても探ってみようと思った次第です!(^^)!
最強SOXLのパフォーマンスについては以下を参考にして下さい。
今回は
TECLの全容を明らかにしながら
TECLとSOXL徹底比較！
TECLとSOXLで億万長者を目指す！
というテーマです。
宜しくお願いします！
【TECL】って何？
TECLとは、米国ＥＴＦです。
正式名称：Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
TECLは、S&Pテクノロジー・セレクト・セクター指数に連動しており、日々の値動きの3倍を目指している商品です。ソフトウェアサービスや情報技術、通信機器、半導体などに分類される企業80社程度で構成されています。
TECLは、楽天証券、ＳＢＩ証券、マネックス証券などで買うことができます。今後も取扱会社は増えていくと思います。
【TECL】基本情報
TECLの基本情報を以下にまとめています。
| 運営会会社 | Direxion Investments |
| 設定日 | 2008年12月17日 |
| 経費率 | 0.95% |
| 純資産総額 | 3020億円 |
| 銘柄数 | 80社程度 |
| 決算 | 年1回 |
| 分配利回り | 0.00％ |
3倍ＦＴＦなので経費率は高めですが、人気があるので資金が集まってきていますね。
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【TECL】構成銘柄
TECLの構成銘柄上位10社をまとめています。
TECLは、ITセクターを中心に約80社で構成されています。
| 銘柄名 | 構成割合 | |
| 1 | アップル | 13.46％ |
| 2 | マイクロソフト | 12.72％ |
| 3 | エヌビディア | 2.89％ |
| 4 | ビザ | 2.47％ |
| 5 | マスターカード | 2.00％ |
| 6 | ペイパル・ホールディングス | 1.96％ |
| 7 | アドビ・システムズ | 1.75％ |
| 8 | セールスフォース・ドットコム | 1.39％ |
| 9 | シスコ・システムズ | 1.37％ |
| 10 | インテル | 1.28％ |
構成銘柄の特徴として、アップルとマイクロソフトで全体の約25％を占めること、今後クレジット決済が世界的に進むことで恩恵をうけるビザ、マスターカードを組み入れていることですかね。
TECLとSOXL比較！
⇒TECL :ITセクターを中心に約80社で構成
⇒SOXL :半導体関連銘柄、約30社で構成
【TECLとSOXL徹底比較！】直近10年で完全に引き分け！
TECLチャート
TECLのチャートを確認すると、2011年の年初の株価1.16で買付し、2021年8月12日（株価61.31）まで保有していたとすると、株価は52.8倍！
なんと、なんと
52.8倍のリターンなんです！
そして、2011年の年初から2021年の8月12日までの
平均年率は43％！
驚きの事実なのですが！
約10.5年の平均パフォーマンスがTECLとSOXLで酷似しているのです！
TECLとSOXL比較！
| 銘柄 | 10.5年で株価何倍？ | 10年平均年率 |
| TECL | 52.8倍 | 約43％ |
| SOXL | 52.4倍 | 約43％ |
※2011年の年初～2021年の8月12日までのパフォーマンス。
※平均年率は10.5年⇒10年として計算。
これは驚きの事実ですね。
完全に引き分けです！
【TECL、SOXL】何年以上の運用期間が必要？
SOXL同様、3倍ＥＴＦの暴れ馬を乗りこなすことは、RSIなどのテクニカル指標を使っても、そう簡単ではありません。ひとまず、年初の株価をチェックしてみよう！
TECL、年初の株価
| 西暦 | 年初の株価 | 前年から上昇or下降 |
| 2011年 | 1.16 | – |
| 2012年 | 0.96 | ↓ |
| 2013年 | 1.31 | ↑ |
| 2014年 | 2.25 | ↑ |
| 2015年 | 3.55 | ↑ |
| 2016年 | 3.44 | ↓ |
| 2017年 | 5.08 | ↑ |
| 2018年 | 11.37 | ↑ |
| 2019年 | 8.00 | ↓ |
| 2020年 | 24.85 | ↑ |
| 2021年 | 41.14 | ↑ |
大きな上昇の波が2年～3年続き、その後、1年程度は下降の波があります。保有期間が1年程度なら、買付タイミングが悪いと運悪くマイナスになってしまうことがあります。
TECLは、2年以上運用できれば過去10年の実績では全て利益が出ていますね。
SOXLは、3年以上の運用で全て利益が出ていました。
SOXLと比較するために
3年間保有での上昇した株価、倍率を表にしてみます。
各年の年初で買い、放置、3年後の年初に売った場合、どれくらいの利益がでるのかを一覧にしてみました。
TECL
| 買い | 売り | 3年保有で
上昇した株価 |
3年保有で
何倍になった？ |
| 2011年 | 2014年 | +1.09 | 1.93 |
| 2012年 | 2015年 | +2.59 | 3.69 |
| 2013年 | 2016年 | +2.13 | 2.62 |
| 2014年 | 2017年 | +2.83 | 2.25 |
| 2015年 | 2018年 | +7.82 | 3.20 |
| 2016年 | 2019年 | +4.56 | 2.32 |
| 2017年 | 2020年 | +19.77 | 4.89 |
| 2018年 | 2021年 | +29.77 | 3.61 |
SOXL
| 買い | 売り | 3年保有で
上昇した株価 |
3年保有で
何倍になった？ |
| 2011年 | 2014年 | +0.28 | 1.32 |
| 2012年 | 2015年 | +1.83 | 4.97 |
| 2013年 | 2016年 | +1.20 | 3.50 |
| 2014年 | 2017年 | +2.78 | 3.46 |
| 2015年 | 2018年 | +7.06 | 4.08 |
| 2016年 | 2019年 | +3.50 | 3.08 |
| 2017年 | 2020年 | +15.10 | 4.86 |
| 2018年 | 2021年 | +22.32 | 3.38 |
まとめると以下のようになります。
TECLとSOXL比較！
3年、10年で何倍になった？
| 銘柄 | 3年平均
パフォーマンス(倍) |
10年
パフォーマンス(倍) |
| TECL | 3.0 | 35.4 |
| SOXL | 3.5 | 37.2 |
※年初で売買した場合の実績。
年初売買で比較した場合、若干SOXLがパフォーマンスが良好ですが、10年運用してこの僅差なら、引き分けといっていいと思います。
3年以上の運用期間があれば、プラス運用ができて、10年で35倍以上のパフォーマンスは素晴らしい！
元金300万円をTECLもしくはSOXLに投資すれば、10年後には億万長者です！
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【億万長者になる3倍ＥＴＦの投資戦略！】
TECL、SOXLを年初に買い、3年以上保有すれば過去の実績からは利益が出ることがわかりました。でも、乱高下する3倍ETFを3年間ガチホするのは、強靭なメンタルが必要なのです！
そう簡単じゃない！
でも3倍ＥＴＦの威力に投資したい！
億万長者になるためには！
そこで、世帯主からは
レバナス、TECL、SOXL、(WEBL)、そして心の安定のために現金をバランスよく保有するポートフォリオを提案したいと思います。
それでは、また～。